The proceeds from the issuance will be combined with a pari passu USD-1.05-billion bank debt package for a total of USD 1.76 billion that EnfraGen will use to refinance its existing debt portfolio and fund additional growth, Glenfarne said. Conoce su facturación, sector de actividad, CIF y número de teléfono. Облигации EnfraGen Energia Sur S.A./Prime Energia S.p.A./EnfraGen Spain S.A. со сроком погашения 30.12.2030 и купоном в размере 5,3750% размещены 17.12.2020. is shown below. Segmento de Mercado: Corporates. Die EnfraGen Energia Sur-Prime Energia SpA-EnfraGen Spain-Anleihe ist handelbar unter der WKN A286NQ bzw. Org ID de Moody's: 867330512. EnfraGen, LLC ("EnfraGen" or the "Company") and its joint owners, Glenfarne Group, LLC and Partners Group, acting on behalf of its clients, announced today that its recently completed refinancing transaction has been awarded the "LatAm Power Deal of the Year" by Project Finance International ("PFI"). … se dedica a Otras instituciones financieras.Enfragen Energia Sur Sa. EnfraGen Energía Sur, S.A.U., Prime Energía SpA, and EnfraGen Spain, S.A.U., (the "Issuers") announced today that they will issue US$710 million 5.375% senior secured notes (the "Notes") on December 17, 2020 pursuant to a Rule 144A/Regulation S transaction. Moody's Investors Service ENFRAGEN ENERGIA SUR SA. Industria: ENERGY: UNREG - ELECTR PRODUCTION. A partial report preview for EnfraGen Energia Sur, S.A.U. Gómez-Pinzón counselled Enfragen and its Colombian guarantors on $1,76 billion refinancing loan Gómez-Pinzón assisted power producer Enfragen and its Colombian guarantors on obtaining a $1,76 billion in debt to refinance its existing debt portfolio in Latin America. 11/12/2020 03:06 PM Please email to sales@bernama.com for full details about this news. Milbank advised the initial purchasers and lenders in connection with a bank/bond financing by EnfraGen Energía Sur, S.A.U., Prime Energía SpA, and EnfraGen Spain, S.A.U., valued at US$1.76 billion. To get access to the full report and learn more about CreditRiskMonitor's robust financial risk analysis and timely news service, request a personalized demo and free trial today . Murphy Bryan Dennis tiene como último cargo registrado en el Registro Mercantil el de Apoderado en la empresa ENFRAGEN ENERGIA SUR SA. American Tower’s €7.7 Billion Acquisition of Telxius’ Telecommunications Tower Business. American Tower’s €7.7 Billion Acquisition of Telxius’ Telecommunications Tower Business. Glenfarne Group and Partners Group, on behalf of its clients, Announce US$1.76 Billion Debt Raise by EnfraGen Energía Sur, S.A.U., Prime Energía SpA, and EnfraGen Spain, S.A.U. The issuers are EnfraGen Energia Sur SAU, Prime Energia SpA, and EnfraGen Spain SAU. Tags. EnfraGen Energía Sur, Prime Energía y EnfraGen Spain, subsidiarias del desarrollador estadounidense de infraestructura de energía en las Américas EnfraGen, recibieron un financiamiento por un monto total de 1.760 millones de dólares que se desglosa de la siguiente manera: Préstamo sindicado bajo las leyes del estado de Nueva York y a un plazo de cinco años por 1.050 millones de […] Bank of Industry’s $1 Billion Term Loan Facility. Los bonos se ofertaron bajo la Regla 144A / Regulación S, con un … The notes will be issued, jointly and severally by EnfraGen Energía Sur, S.A.U., Prime Energía SpA and EnfraGen Spain, S.A.U. Tags. ENFRAGEN ENERGIA SUR SA. A fines del año pasado, EnfraGen Energía Sur, Prime Energía y EnfraGen Spain, anunciaron una tasa del 5,3% para la emisión de Bonos Senior Garantizados por US$710 millones con vencimiento en 2030, que fueron emitidos el 17 de diciembre de 2020. "Esperamos continuar promoviendo el crecimiento y la transformación de EnfraGen a través de nuestra gestión activa, experiencia y recursos”, concluyó Diffendal. Puedes consultar los de ENFRAGEN ENERGIA SUR SA, en MADRID, MADRID. Apoderado solidario . EnfraGen Energía Sur, S.A.U., Prime Energía SpA and EnfraGen Spain, S.A.U.’s $1.76 Billion Debt Raise. El último cargo en el que este directivo ha sido nombrado es en la empresa ENFRAGEN ENERGIA SUR SA. Grupo de Pares: Unreg Utilities and Unreg Power Companies. The issuers are subsidiaries of EnfraGen, LLC, a developer, owner, and operator of grid stability and value-added renewable energy infrastructure businesses across Latin American investment-grade countries . EnfraGen Energía Sur, S.A.U., Prime Energía SpA y EnfraGen Spain, S.A.U., (los "Emisores") anunciaron hoy que emitirán 710 millones USD de bonos sénior garantizados a 5,375 % (los "Bonos") el 17 de diciembre de 2020 conforme a una transacción de la Norma 144A/Regulación S. Los Bonos vencen en 2030 y pagan una tasa de interés de 5,375 %. Enfragen Energia Sur Sa. tiene como propósito (a) La gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales. The initial purchasers and lenders in connection with a bank/bond financing by EnfraGen Energía Sur, S.A.U., Prime Energía SpA, and EnfraGen Spain, S.A.U., valued at US$1.76 billion. Una oferta de bonos sénior emitida por EnfraGen Energía Sur, S.A.U., Prime Energía SpA y EnfraGen Spain, S.A.U., subsidiarias indirectas de EnfraGen, LLC, por un monto de 710 millones de dólares. Fue nombrado Apoderado solidario el día 12 de marzo de 2020. Apoderado . EnfraGen Energía Sur, S.A.U., Prime Energía SpA and EnfraGen Spain, S.A.U.’s $1.76 Billion Debt Raise. der ISIN USE4181LAA91. EnfraGen Energía Sur, S.A.U., Prime Energía SpA, and EnfraGen Spain, S.A.U., (the “Issuers”) announced today that they will issue US$710 million 5.375% senior secured notes (the “Notes”) on December 17, 2020 pursuant to a Rule 144A/Regulation S transaction. ... Moody's assigns first time Ba3 ratings to EnfraGen LLC and subsidiaries. EnfraGen Energía Sur, S.A.U., Prime Energía SpA y EnfraGen Spain, S.A.U., (los "Emisores") anunciaron hoy que emitirán 710 millones USD de bonos sénior garantizados a 5,375 % (los "Bonos") el 17 de diciembre de 2020 conforme a una transacción de la Norma 144A/Regulación S. Los Bonos vencen en 2030 y pagan una tasa de interés de 5,375 %. Bank of Industry’s $1 Billion Term Loan Facility. The Notes mature in 2030 and pay an interest rate of 5.375%.